Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он разбирает с холодной точностью. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе началась череда кровавых убийств, и следы ведут в туман: то ли зверь, то ли человек.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. Вот только странные совпадения вокруг неё настораживают. Теперь ему придётся выбирать между долгом и чувствами.