Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена, чтобы обрушить хаос на мир людей. Лишь один воин, Чжун Куй, способен помешать им. Он уже одолел дракона Пуду, но тьма не сдается.
Теперь злые духи ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих людей. И снова Чжун Куй встает на их пути. Вместе с верными учениками он готов дать отпор, чтобы тьма не поглотила мир. Битва продолжается, и только отвага и мудрость могут спасти человечество.